西媒：巴萨完结2.1亿欧债券第二期发行，取得1.05亿欧资金注入
【发布时间】：2026-10-24 12:17:13 来源：
英超新闻
10月24日讯 西媒cronicaglobal报导，拉波尔塔完结与高盛及其他投资者协作的2.1亿欧元债券包第二期发行。
巴萨主席敲定另一项关乎沙龙未来的要害经济运作，巴塞罗那足球沙龙主席胡安·拉波尔塔已顺利完结沙龙于本年7月发动的2.1亿欧元债券包的第二期发行。跟着该流程的闭幕，这家加泰罗尼亚头号体育组织将取得更富余的资金，用于付出“巴萨空间”（Espai Barça）项目的利息，这是沙龙在21世纪的雄伟工程。
巴萨此次取得第二笔1.05亿欧元的资金注入，旨在缓解因Spotify诺坎普球场创新工程延误所导致的流动性缺少，并付出初期的财务费用。
这些被称为“高档担保媒体收据”（Senior Secured Media Notes）的债券，在清偿次序上优先于其他次级债款。西甲联赛的转播权收入为债款归还供给了担保，期限为10年，将于2036年10月到期。其间一部分将从第六年开端分期归还，剩下部分则在借款到期时一次性结清。
高盛担任配售署理 作为巴萨在“巴萨空间”项目信贷中的财务顾问，高盛在此次债券发行中相同担任配售署理。世界投资者参加了这场“闪电”认购，悉数债券在不到24小时内即被认购一空，使得沙龙得以提早完结原方案的发行日程。
此前，巴萨还有2021年和2024年发行的两期债券没有还清。第一笔5.95亿欧元的买卖中，包含4.55亿欧元的新融资和1.4亿欧元的再融资债券；第二笔则发行了8560万欧元的债券。在归还了部分年度本金后，到2026年6月30日，仍有4.709亿欧元待摊销。跟着此次2.1亿欧元买卖的完结，归于“高档担保媒体收据”的债款总额到达6.8亿欧元，不过沙龙官方承认的数字为7.1亿欧元。
新增债款与再融资 与此同时，巴萨还将“巴萨空间”项目的信贷额度增加了3亿欧元。现在用于工程建造的债款将于2050年到期，但与债权人签定的债款契约规则，未来的再融资可将期限延伸至2057年。现在仍有7.082亿欧元的债款或许需求从头商洽条件。
由此，在拉波尔塔最新任期的前四个月内，沙龙的债款激增了5.1亿欧元。算上诺坎普项目的开支，沙龙的总债款已到达26.8亿欧元，其间包含18亿欧元的“巴萨空间”项目债款、7.1亿欧元的已发行债券以及1.7亿欧元的银行债款。
官方公告全文 巴萨经过一份官方公告宣告：“巴塞罗那足球沙龙已成功完结新一轮债券（媒体收据）发行，名义金额为1.05亿欧元，到期日为2036年10月。此次买卖完结了会员代表大会授权的两期合计2.1亿欧元的发行方案。
本次发行在不到24小时内即被世界投资者全额认购，利差为202个基点，与2024年7月的发行利差相等。在推介过程中收到的活跃反应，使得本次操作得以提早于原定方案完结。
配售的敏捷完结以及利差的保持，充沛显示了商场对巴塞罗那足球沙龙的支撑，以及投资者对沙龙创收才能和长时间项目发展潜力的决心。 在此次新发行之后，沙龙持续保持晨星DBRS（Morningstar DBRS）颁发的BBB信誉评级，展望安稳。”
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